QMC Telecom International Holdings LLC (“QMC” ou a “Empresa”), plataforma líder de crescimento de infraestrutura digital wireless na América Latina, anuncia o fechamento bem sucedido de duas linhas de crédito totalizando 115 milhões de dólares. As duas linhas vêm na esteira da oferta de debêntures de R$1,25 bilhão (US$250 milhões) da QMC Telecom do Brasil ao final de dezembro de 2023.
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Os recursos provenientes dessas transações serão usados para apoiar os investimentos em infraestrutura de rede 5G da empresa e seu compromisso de levar conectividade às comunidades onde opera.
O primeiro contrato de crédito, um empréstimo de 4 anos no valor de 50 milhões de dólares, foi entregue pela equipe de Crédito Privado e Infraestruturas do Deutsche Bank nos EUA, para fornecer liquidez adicional para investimentos de crescimento nas subsidiárias operacionais da QMC e despesas corporativas gerais.
“O Deutsche Bank tem o prazer de apoiar a QMC em seu contínuo crescimento. Esperamos muito sucesso na implantação de torres de celular e infraestrutura digital”, disse Fredric Rosenberg, Head de Crédito Privado e Infraestrutura do Deutsche Bank nos EUA.
O segundo acordo de crédito, um mecanismo multi-país e multi-moeda, foi assinado com o BID Invest, o braço do setor privado do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. (“Proparco”), um financiador do governo francês para o setor privado. O acordo é uma extensão do mecanismo existente de US$49 milhões assinado com o BID Invest em 2021, além de um compromisso adicional de US$16 milhões da Proparco, totalizando US$65 milhões. Os empréstimos com componente de saque diferido ao longo de 2 anos e prazo total de 9 anos apoiarão os investimentos em infraestrutura da QMC no México, Colômbia e Peru.
“Juntamente com o BID Invest, que lidera a transação, a Proparco tem muito orgulho de participar do financiamento do programa de investimentos 2024-2025 da QMC, uma empresa líder em infraestrutura digital wireless na América Latina. Ao desenvolver infraestruturas neutras e abertas, a QMC está oferecendo serviços digitais mais acessíveis na América Latina, ajudando a preencher a lacuna digital na região”, comentou Françoise Lombard, CEO da Proparco.
“Nossa parceria com a QMC reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de conectividade sustentável nos países da América Latina. Estaremos incansavelmente focados em fechar as lacunas mais críticas da região, colaborando com o setor privado e atraindo investidores institucionais para áreas que têm o maior impacto no desenvolvimento”, disse Guillermo Foscarini, Diretor e Head de Divisão de Empresas do BID Invest.
“A combinação dessas duas linhas de crédito com diferentes alcances proporciona à QMC a flexibilidade necessária para continuar a expandir nossa plataforma de infraestrutura digital wireless na América Latina. Continuamos comprometidos com nossa visão de promover o crescimento, possibilitar conectividade e solucionar as necessidades dos nossos clientes, enquanto permanecemos focados em nossa missão de sermos o parceiro indispensável na densificação da rede 5G”, disse Rafael Somoza, CEO e cofundador da QMC.
“Esses financiamentos destacam o histórico de 12 anos de crescimento rentável ininterrupto e alocação disciplinada de capital da QMC, bem como a amplitude e profundidade do nosso acesso ao mercado de capitais, mesmo em ambientes macroeconômicos difíceis”, disse Ricardo Zubieta, CFO da QMC. “Estamos muito satisfeitos em receber o Proparco e o Deutsche Bank como credores da QMC e em continuar nossa parceria com o BID Invest.”
White e Case LLP atuaram como consultores jurídicos do Deutsche Bank, e Sidley Austin LLP como consultores jurídicos da QMC. Para as linhas de crédito do México, Colômbia e Peru, Morrison e Foster LLP atuaram como consultores jurídicos principais do BID Invest e Proparco, e Locke Lord LLP atuaram como consultores jurídicos principais da QMC.
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