Os inúmeros dashboards e relatórios estão dando espaço para a IA generativa no mercado financeiro. Com isso, na 3P Capital, escritório focado no interior do Brasil, o tempo do assessor está muito mais dedicado ao tête-à-tête com o investidor, sobretudo nessas regiões onde o café com bolo ou pão de queijo vem antes mesmo dos aportes na bolsa, enquanto a tecnologia cuida em expandir possibilidades de investimentos.
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A IA no setor financeiro tem se mostrado revolucionária, com estudos apontando que ela pode gerar até US$ 1 trilhão em valor adicional até 2030, conforme a McKinsey. Para a 3P Capital, a utilização de IA tem permitido um aumento de até 80% de eficiência nas análises de investimentos e a aderência disso com os objetivos dos clientes, permitindo que o escritório expanda e seja ainda mais eficiente nas possibilidades de alocação de recursos para seus clientes, especialmente em um mercado pouco explorado como o interior do Brasil.
Para que essa IA entregue eficiência, o escritório desenvolveu uma metodologia própria, onde o assessor realiza uma entrevista para coletar dados sobre a realidade do cliente e os objetivos dele. Em seguida, essas informações alimentam a ferramenta generativa que faz uma primeira análise, permitindo ao assessor ter uma visão mais ampla e completa das possibilidades. “Se antes o assessor tinha que analisar manualmente as informações e pensar nas soluções, agora ele conta com a ajuda da IA tanto para analisar os dados, como fazer projeções e identificar as melhores opções. Ele sai de um papel muito operacional, para ser mais estratégico”, explica Felipe Chad, fundador e sócio da 3P.
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IA ajuda escritório do interior a aumentar em 80% sua eficiência
Os inúmeros dashboards e relatórios estão dando espaço para a IA generativa no mercado financeiro. Com isso, na 3P Capital, escritório focado…
De acordo com a pesquisa da Deloitte, 52% dos líderes financeiros já utilizam IA, com a previsão de crescimento para 80% nos próximos 5 anos, destacando como a IA está se tornando indispensável no mercado financeiro. Felipe Chad acredita que o interior do Brasil é um mercado vasto, com muitas pessoas e empresas ainda destinando seus investimentos a bancos tradicionais, perdendo rentabilidade e a maior proximidade que é tão importante quando se trata de montantes financeiros. “Nós temos como objetivo estar no presente e no futuro financeiro dessas pessoas, e esperamos alcançar R$ 2 bilhões em investimentos sob custódia para este ano. A IA está nos ajudando a encontrar muito mais possibilidades e trazer um ganho de eficiência. Por exemplo, nosso assessor agora consegue trabalhar o perfil de investidor de oito clientes no dia, ao invés de dois, como era antes”, conta.
A IA no setor de fusões e aquisições também tem ganhado destaque, com a EY apontando que 75% das empresas que adotaram IA em M&A viram resultados mais satisfatórios em termos de retorno sobre investimento. Com o foco totalmente voltado aos rincões do país, a 3P também projeta originar novos negócios focados em empresas, como já fez com a compra da Witzler pela Ultragaz, no valor de R$ 110 milhões. “A IA também será nossa aliada na análise dessas fusões e aquisições, que funcionam como um investimento importante na entrada de novos setores, gerando renda e emprego para o interior. Temos a tecnologia que permitirá que o assessor esteja mais próximo do empresário e da pessoa física, enquanto realiza análises de investimento com mais possibilidades de rentabilidade e compatibilidade com a realidade e expectativas de cada um. Estamos falando de melhor relacionamento e mais ganhos financeiros”, aponta Chad.
A utilização da IA também torna mais acessível o mercado financeiro para a população que vive fora dos centros urbanos. Segundo o último Censo Demográfico de 2022, 64,5% da população vive fora das capitais, e muitas dessas pessoas enfrentam desafios de conectividade e acesso a serviços financeiros. A IA vem ajudando a 3P a reduzir essas barreiras, oferecendo soluções personalizadas e permitindo que mais pessoas no interior do Brasil tenham acesso a investimentos rentáveis e adequados ao seu perfil.
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